Сказки про Слона Мишку казались добрыми, но их создатель, Валентин Шубин, оказался человеком с тяжелым характером. Даже после пересадки сердца он не изменился — упрямо цеплялся за старые привычки, хотя жизнь вокруг уже давно перевернулась.
Бывшая жена ушла, дочь перестала с ним общаться, хотя когда-то именно для нее он сочинял эти истории. Теперь Шубин и слышать не хочет о продолжении, особенно когда рядом вертится надоедливая сиделка. Но хуже всего — внезапные слезы, которые появляются без причины и в самые неудачные моменты.