Начальник полиции обращается за помощью к своему давнему приятелю – опытному разведчику, работающему по всему миру. Вместе они пытаются выйти на след опасного преступника, скрывающегося где-то на Филиппинах. Но внезапно шефа находят мёртвым, а все доказательства неожиданно указывают на шпиона. Теперь ему остаётся лишь одно: любой ценой доказать свою невиновность, даже если для этого придётся нарушить закон.
Обстановка накаляется с каждой минутой. Бывший агент понимает – против него играют, подставляя в убийстве друга. Обычные методы уже не работают, и он вынужден действовать жёстко, рискуя всем. Кто-то явно хочет его убрать, но он не намерен сдаваться без боя.