Давным-давно в кровавой схватке двух кланов пал вождь русалочьего племени. Победивший предводитель вскоре загадочно заболел и скончался, а его сына объявили убийцей. Юноша бежал из тюрьмы, чтобы раскрыть правду и занять место отца.
У Черной реки он столкнулся с русалкой. Вдвоём они отправились сквозь опасности — сражались с воинами, владеющими тайными техниками, и чудовищами, наделёнными древней силой. Их ждали испытания, способные изменить судьбы всех племён.