Художник уверен, что превращается в оборотня. По его словам, это случается неожиданно — чаще в полнолуние, но бывает и без видимой причины. Он описывает странные ощущения: тело будто меняется, кожа зудит, а в голове вспыхивает ярость.
Окружающие не верят ему, списывая всё на бурную фантазию или усталость. Однако сам он убеждён: это не игра воображения. Иногда после пробуждения он находит царапины на полу или следы грязи, которых точно не оставлял. Может, это просто сон? Или что-то большее?