Сосукэ обитает в Токио и грезит о карьере мангаки. Но его главный проект — история про схватку охотника и волка — застопорился. Сюжет никак не хочет выстраиваться, а персонажи кажутся плоскими.
Во время смены на стройке, где он подрабатывает, парень случайно обнаруживает старый звериный череп. Эта находка неожиданно вдохновляет его, будто даёт ключ к загадке, над которой он бился месяцами.